Cada presupuesto se monta copiando el anterior.
Implementamos IA en ventas.
Quitamos al equipo comercial el trabajo que no es vender: propuestas, CRM, seguimientos y preparar visitas. Lo montamos sobre las herramientas que ya usáis y formamos a los comerciales con sus propios clientes.
01Los casos
Lo que se deja de hacer a mano.
Los 30 casos de ventas en los que metemos la IA, con la herramienta con la que se hace. No se hacen todos: se eligen después de ver cómo trabajáis, y se empieza por el que más tiempo se come.
- 01
Propuestas comerciales con la plantilla de la empresa
El presupuesto sale con vuestra plantilla, vuestras tarifas y lo hablado con el cliente, no copiando el último que se mandó.
ClaudeHubSpot
- 02
Tener el CRM al día sin escribir en él
El comercial graba un audio al salir de la visita y la nota queda ordenada en la ficha, con el siguiente paso y su fecha.
HubSpotClauden8n
- 03
Preparar una visita a un cliente
Lo que se sabe de él, lo último que hablasteis y lo que ha publicado, en una página antes de entrar por la puerta.
ClaudeHubSpot
- 04
Hacer seguimiento de los presupuestos enviados
El correo para el presupuesto que no ha contestado, redactado con su contexto y listo el día que toca enviarlo.
HubSpotClaude
- 05
Resumir las reuniones con clientes
La llamada o la videollamada se convierte en resumen, compromisos y siguientes pasos, y queda guardada en el CRM.
HubSpotCopilotGemini
- 06
Responder los correos de clientes con vuestro tono
El borrador de cada respuesta, con el historial del cliente y vuestras condiciones, para que el comercial revise y envíe.
CopilotGeminiHubSpot
- 07
Contestar enseguida a quien pide información
Cada solicitud de la web recibe al momento una respuesta personalizada, y el comercial se encuentra la ficha ya rellena.
HubSpotn8nClaude
- 08
Saber a qué contactos llamar primero
Los contactos ordenados por lo que han hecho, abierto o preguntado, para que el comercial empiece por los más avanzados.
HubSpotClaude
- 09
Buscar empresas que encajan con vuestro cliente ideal
Listados de empresas por sector y zona, con su web y por qué encajan, para revisar en vez de buscarlas una a una.
ChatGPTClauden8n
- 10
Escribir correos de prospección que no suenan a plantilla
Cada correo con algo concreto de esa empresa, y la secuencia de seguimiento programada por si no contesta.
Aura MailingClaude
- 11
Escribir mensajes de LinkedIn a posibles clientes
Primer mensaje y respuestas personalizadas a partir del perfil de cada uno, para que el comercial los envíe con su nombre.
ClaudeChatGPT
- 12
Escribir el argumentario de ventas
Qué decir, a quién y cómo responder a cada objeción, sacado de las llamadas que sí funcionan y no de un manual.
ClaudeNotion
- 13
Fichas de competidores para el equipo comercial
En qué sois distintos de cada competidor y qué contestar cuando el cliente saca su nombre o dice que es más barato.
ClaudeNotion
- 14
Ensayar una negociación antes de la reunión
La IA hace de cliente difícil, te pone las objeciones de verdad y al final te dice dónde has flojeado.
ChatGPTClaude
- 15
Presentación comercial adaptada a cada cliente
La presentación de siempre, con su sector, sus problemas y casos parecidos, sin rehacerla a mano cada vez.
CopilotClaude
- 16
Responder pliegos y cuestionarios de homologación
Las preguntas de compras y los pliegos contestados con vuestras respuestas anteriores, listos para revisar y sin empezar de cero.
ClaudeCopilot
- 17
Preparar el contrato o las condiciones de venta
Sale de vuestra plantilla con los datos del cliente y lo negociado, y se marca lo que cambia respecto al estándar.
ClaudeCopilot
- 18
Responder dudas técnicas del catálogo al momento
El comercial pregunta por una referencia o una compatibilidad y le contesta con vuestras fichas técnicas, citando la fuente.
ClaudeCopilotGemini
- 19
Ofertas y correos para clientes de otros países
Propuestas y correos en el idioma del cliente, con vuestro tono y la terminología técnica bien puesta.
ClaudeCopilot
- 20
Seguimiento de los contactos de una feria
Las tarjetas y notas de la feria pasan al CRM y cada contacto recibe un correo que recuerda de qué hablasteis.
HubSpotClauden8n
- 21
Ver qué oportunidades del CRM están paradas
Cada lunes, los clientes y ofertas que no se mueven, con el motivo probable y el siguiente paso propuesto.
HubSpotn8nClaude
- 22
Previsión de ventas sin perseguir a los comerciales
Con lo que hay en el CRM, la previsión del trimestre y las oportunidades en riesgo, explicadas para la reunión.
HubSpotClaude
- 23
Informe semanal de ventas sin tocar Excel
Lo vendido, lo nuevo y lo cerrado por comercial, con una explicación de qué ha pasado, cada lunes en el correo.
HubSpotn8nClaude
- 24
Entender por qué se pierden las ventas
Las oportunidades perdidas y sus notas, leídas juntas para ver qué se repite: precio, plazo, competencia o seguimiento.
ClaudeHubSpot
- 25
Recuperar clientes que han dejado de comprar
La lista de quienes llevan tiempo sin pedir, con lo que compraban y un mensaje pensado para cada uno.
HubSpotAura MailingClaude
- 26
Saber qué ofrecer a cada cliente que ya tenéis
Según lo que ya os compra y lo que compran clientes parecidos, qué tiene sentido ofrecerle en la próxima visita.
ClaudeHubSpot
- 27
Recuperar carritos abandonados con mensajes a medida
Quien deja la compra a medias recibe un correo con lo que miró y una razón para volver, no el aviso genérico de siempre.
ShopifyAura Mailing
- 28
Formar a un comercial nuevo con vuestro material
Argumentario, catálogo y llamadas buenas convertidos en un plan de formación con prácticas y preguntas de repaso.
ClaudeNotion
- 29
Asistente en la web que atiende y cualifica
Responde dudas sobre lo que vendéis a cualquier hora, hace las preguntas clave y pasa el contacto al comercial.
ClaudeHubSpot
Se construye aparte - 30
Configurador de presupuestos a medida
Una herramienta propia donde el comercial elige opciones y sale el presupuesto calculado con vuestras reglas.
Claude
Se construye aparte
Se construye aparte quiere decir que hace falta algo que todavía no existe: una herramienta propia o un agente que trabaja por su cuenta. Eso va con el laboratorio y su presupuesto. Conectar vuestras herramientas entre sí sí entra en la adopción.
02Cómo se hace
Tres semanas dentro del equipo.
El método se llama TALLER: cada letra es una fase, y cada fase deja algo hecho. Al final, alguien de dentro lo mantiene y nosotros nos vamos.
Cómo es una adopción, fase a fase- T · Semana 1
Terreno
Cómo se trabaja de verdad, no cómo se supone.
- A · Semana 1
Analizar
El punto de partida medido. Sin esto no se puede decir si algo mejoró.
- L · Entre semanas
Labrar
Los casos elegidos y validados.
- L · Semana 2
Levantar
Configuraciones, prompts, plantillas, conectores y el asistente del departamento, funcionando.
- E · Semana 3
Ensayar
Las personas usándolo y las guías escritas y validadas.
- R · Cierre
Repetir
El informe con el número que salga, alguien dentro capaz de mantenerlo, y los accesos y la configuración en orden.
03Con qué
Con qué se hace.
No se cambia de herramienta por cambiar: si vivís en Microsoft, Copilot; si en Google, Gemini. Estas son las de los casos de ventas.
- ClaudeEn 27 casosPara escribir, resumir y razonar con vuestros documentos. Es la que más usamos.Más sobre Claude
- HubSpotEn 16 casosEl CRM: las fichas de cliente, el embudo y los correos, con la IA dentro.
- CopilotEn 7 casosSi vivís en Microsoft 365: dentro de Outlook, Teams, Word y Excel.Más sobre Copilot
- n8nEn 6 casosPara conectar vuestras herramientas entre sí y que el proceso funcione de punta a punta.
- GeminiEn 3 casosSi vivís en Google Workspace: dentro de Gmail, Meet, Docs y Drive.Más sobre Gemini
- ChatGPTEn 3 casosSi el equipo ya lo usa: con vuestras instrucciones y vuestros documentos, en la versión de empresa.
- Aura MailingEn 3 casosLa plataforma con la que trabajamos para las campañas de correo.
- NotionEn 3 casosDonde viven los procedimientos, las guías y lo que sabe la empresa.
- ShopifyEn un casoLa tienda online: fichas de producto, pedidos y stock.Más sobre Shopify
04Otros departamentos
Y en el resto de la empresa.
Se entra en un departamento cada vez. Cuando el primero funciona solo, se pasa al siguiente.
Los 333 casos, con buscador05Dudas
Lo que nos preguntan.
Qué empresa elegir para implantar IA¿Hace falta cambiar de CRM?
No. Trabajamos con el que tengáis, y si no tenéis ninguno os ayudamos a montar HubSpot. Lo importante es que el comercial no tenga que escribir en él a mano.
¿La IA va a hablar con nuestros clientes?
Solo si queréis y en lo que decidáis. Lo normal es que prepare los borradores y que el comercial revise y envíe con su nombre.
¿Mis comerciales lo van a usar de verdad?
Si les quita trabajo, sí. Por eso empezamos por lo que más pesa, como el CRM y los presupuestos, y les formamos con sus propios clientes, no con ejemplos de manual.
¿Sirve si vendemos algo técnico o muy a medida?
Sí, porque trabaja con vuestras fichas técnicas, tarifas y propuestas anteriores. Cuanto más particular es lo que vendéis, más se agradece no tener que buscarlo todo a mano.
IA en ventas
Empezad por un caso. El que más tiempo se come.
Contadnos qué se hace a mano en ventas. En la primera conversación vemos qué caso va primero, y si lo vuestro no es una adopción, os decimos qué sí.