Los números llegan tarde y cada uno en un Excel distinto.
Implementamos IA en dirección.
Ponemos la IA a trabajar para quien dirige: informes que se montan solos, reuniones preparadas y documentos largos resumidos con la fuente. Os enseñamos a usarla cada semana y dejamos a alguien de dentro que lo mantiene.
01Los casos
Lo que se deja de hacer a mano.
Los 30 casos de dirección en los que metemos la IA, con la herramienta con la que se hace. No se hacen todos: se eligen después de ver cómo trabajáis, y se empieza por el que más tiempo se come.
- 01
Informe semanal de dirección que se monta solo
El cuadro de cada lunes sale con los datos de vuestras herramientas, sin que nadie lo rehaga en Excel.
n8nClaude
- 02
Preparar las reuniones de dirección
Llegas con lo que hay que decidir, lo que se dijo la última vez y los datos que hacen falta, en un solo documento.
ClaudeNotion
- 03
Resumir informes y documentos largos
Memorias, estudios e informes de auditoría reducidos a lo que importa, con la página donde lo dice para comprobarlo.
ClaudeCopilot
- 04
Preguntar a los documentos de la empresa
Haces una pregunta normal y contesta con vuestros documentos, citando de dónde lo saca, en vez de abrir carpeta por carpeta.
CopilotGeminiClaude
- 05
Analizar ventas y márgenes sin esperar a nadie
Subes el Excel de ventas o de contabilidad, preguntas por qué ha bajado un margen y te lo explica con su gráfico.
ClaudeCopilot
- 06
Cuadro de mando con todos los datos de la empresa
Ventas, caja, producción y equipo en una pantalla que se actualiza sola, cuando vuestras herramientas no lo dan hecho.
Clauden8n
Se construye aparte - 07
Redactar los correos delicados
Una reclamación, cortar con un proveedor o dar una mala noticia: el borrador con el tono justo, para que lo firmes tú.
ClaudeChatGPT
- 08
Actas del comité de dirección con tareas y responsables
La reunión se graba y sale el acta con acuerdos, tareas y quién se encarga, en vez de reconstruirla de memoria.
CopilotGeminiNotion
- 09
Hacer seguimiento de lo que se acordó
Las tareas de cada reunión pasan solas a vuestro gestor de proyectos y el lunes ves qué se ha hecho y qué sigue parado.
ClickUpNotionn8n
- 10
Preparar el plan anual y el presupuesto
Se parte de los números del año, de lo hablado en dirección y de una estructura clara, no de una hoja en blanco.
ClaudeCopilot
- 11
Simular escenarios antes de tomar una decisión
Qué pasa con la cuenta de resultados si subís tarifas, contratáis o perdéis un cliente, calculado con vuestros números.
ClaudeCopilot
- 12
Prever la tesorería de las próximas semanas
Con los cobros y pagos previstos, una previsión de caja que se actualiza y avisa cuando un mes se va a complicar.
ClaudeCopilotn8n
- 13
Estudiar un mercado o un sector antes de entrar
Competidores, tamaño, normativa y tendencias, con las fuentes enlazadas para comprobarlas, antes de encargar un estudio fuera.
ChatGPTGeminiClaude
- 14
Presentaciones para socios, inversores o el banco
Con vuestra plantilla, vuestros datos y un hilo que se entiende, sin pelearte con PowerPoint la noche antes.
CopilotClaudeGemini
- 15
Preparar la memoria de una subvención
Leer las bases, ver si encajáis y redactar la memoria con vuestros proyectos reales, en vez de empezar de cero en cada convocatoria.
ClaudeChatGPT
- 16
Revisar un contrato antes de firmarlo
Señala cláusulas raras, plazos y penalizaciones, y te dice qué preguntar al abogado: no le sustituye, le llegas preparado.
Claude
- 17
Decidir si presentarse a una licitación
El pliego leído entero, con requisitos, solvencia, plazos y criterios de puntuación, antes de poner al equipo a trabajar en ella.
ClaudeCopilot
- 18
Entender una normativa nueva que os afecta
Qué cambia, a qué áreas de la empresa toca y qué hay que hacer, explicado en claro y con el artículo citado.
ClaudeGemini
- 19
Ordenar la bandeja de entrada del gerente
Los correos llegan clasificados por urgencia, con el resumen arriba y la respuesta en borrador para lo rutinario.
CopilotGeminin8n
- 20
Empezar el día sabiendo qué es lo urgente
Cada mañana, un resumen con lo pendiente, las reuniones del día y las cifras de ayer, sin abrir cada aplicación.
n8nClaudeCopilot
- 21
Documentar cómo se hacen las cosas para delegar
Explicas un proceso en voz alta y queda escrito paso a paso, para que otra persona lo haga sin tener que preguntarte.
ClaudeNotion
- 22
Tener una segunda opinión antes de decidir
Ordena pros, contras, riesgos y alternativas de lo que tienes en la cabeza, y te lleva la contraria donde flojea.
ClaudeChatGPT
- 23
Leer lo que dicen los clientes de vosotros
Reseñas, encuestas y quejas agrupadas por lo que se repite, para saber qué arreglar primero y no guiarse por la última.
ClaudeChatGPT
- 24
Publicar en LinkedIn como gerente con tu propia voz
Tus ideas, dictadas o en notas sueltas, convertidas en posts que suenan a ti y que revisas antes de publicar.
ClaudeAura Studio
- 25
Fijar objetivos por departamento y seguirlos
De los objetivos de dirección a metas por equipo con indicadores claros, y su seguimiento en la herramienta que ya usáis.
ClaudeClickUpNotion
- 26
Comparar ofertas de proveedores
Propuestas que llegan en formatos distintos, puestas en la misma tabla: condiciones, plazos, garantías y letra pequeña.
ClaudeCopilot
- 27
Detectar qué tareas de la empresa automatizar
Se repasa lo que hace cada equipo y sale la lista de tareas repetitivas, ordenada por lo que pesan y lo fácil que es quitarlas.
ClaudeNotion
- 28
Poner normas para usar la IA en la empresa
Qué se puede subir, qué herramienta usar y quién responde, escrito en claro para que el equipo la use sin miedo.
ClaudeCopilot
- 29
Herramienta interna hecha a vuestra medida
Cuando lo que necesitáis no existe en el mercado, construimos la aplicación que encaja con vuestra forma de trabajar.
Claude
Se construye aparte - 30
Agente que avisa cuando algo se sale de lo normal
Revisa cada día ventas, cobros y pedidos por su cuenta y te escribe solo cuando hay algo raro, explicando el porqué.
Clauden8n
Se construye aparte
Se construye aparte quiere decir que hace falta algo que todavía no existe: una herramienta propia o un agente que trabaja por su cuenta. Eso va con el laboratorio y su presupuesto. Conectar vuestras herramientas entre sí sí entra en la adopción.
02Cómo se hace
Tres semanas dentro del equipo.
El método se llama TALLER: cada letra es una fase, y cada fase deja algo hecho. Al final, alguien de dentro lo mantiene y nosotros nos vamos.
Cómo es una adopción, fase a fase- T · Semana 1
Terreno
Cómo se trabaja de verdad, no cómo se supone.
- A · Semana 1
Analizar
El punto de partida medido. Sin esto no se puede decir si algo mejoró.
- L · Entre semanas
Labrar
Los casos elegidos y validados.
- L · Semana 2
Levantar
Configuraciones, prompts, plantillas, conectores y el asistente del departamento, funcionando.
- E · Semana 3
Ensayar
Las personas usándolo y las guías escritas y validadas.
- R · Cierre
Repetir
El informe con el número que salga, alguien dentro capaz de mantenerlo, y los accesos y la configuración en orden.
03Con qué
Con qué se hace.
No se cambia de herramienta por cambiar: si vivís en Microsoft, Copilot; si en Google, Gemini. Estas son las de los casos de dirección.
- ClaudeEn 27 casosPara escribir, resumir y razonar con vuestros documentos. Es la que más usamos.Más sobre Claude
- CopilotEn 13 casosSi vivís en Microsoft 365: dentro de Outlook, Teams, Word y Excel.Más sobre Copilot
- n8nEn 7 casosPara conectar vuestras herramientas entre sí y que el proceso funcione de punta a punta.
- NotionEn 6 casosDonde viven los procedimientos, las guías y lo que sabe la empresa.
- GeminiEn 6 casosSi vivís en Google Workspace: dentro de Gmail, Meet, Docs y Drive.Más sobre Gemini
- ChatGPTEn 5 casosSi el equipo ya lo usa: con vuestras instrucciones y vuestros documentos, en la versión de empresa.
- ClickUpEn 2 casosDonde viven las tareas y los proyectos: se crean y se ponen al día solas.
- Aura StudioEn un casoLa plataforma con la que trabajamos para el contenido con vuestra marca.
04Otros departamentos
Y en el resto de la empresa.
Se entra en un departamento cada vez. Cuando el primero funciona solo, se pasa al siguiente.
Los 333 casos, con buscador05Dudas
Lo que nos preguntan.
¿Por dónde empezamos si en la empresa nadie usa IA todavía?
Por dirección. Elegimos con vosotros los procesos que más os pesan, los montamos con herramientas de mercado y os enseñamos a usarlos antes de pasar al resto de equipos.
¿Es seguro meter datos de la empresa en estas herramientas?
Con las versiones de empresa de Claude, Copilot o Gemini, vuestros datos no se usan para entrenar los modelos. Además dejamos por escrito qué se puede subir y qué no.
¿Tenemos que cambiar los programas que ya usamos?
No. Si vivís en Microsoft, trabajamos con Copilot; si vivís en Google, con Gemini. Claude entra para el trabajo más pesado de análisis y redacción.
¿Qué pasa cuando os vayáis?
Dejamos a una persona de dentro formada para mantenerlo y ampliarlo, con todo documentado. La idea es que no dependáis de nosotros.
IA en dirección
Empezad por un caso. El que más tiempo se come.
Contadnos qué se hace a mano en dirección. En la primera conversación vemos qué caso va primero, y si lo vuestro no es una adopción, os decimos qué sí.